MBplus Sommertreffen

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ICH BESTÄTIGE, DASS ICH EIN PROFESSIONELLER ANLEGER ODER VERTRIEBSPARTNER MIT ENTSPRECHENDER ZULASSUNG BIN, DIE WICHTIGEN HINWEISE GELESEN HABE UND FORTFAHREN MÖCHTE.

WICHTIGE HINWEISE

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3. Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten steigen oder fallen; dies kann zu Verlusten der von Ihnen investierten Beträge führen und/oder dazu, dass der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Da die in den Fonds gehaltenen Wertpapiere auf fremde Währungen lauten können, kann der Fonds durch Wechselkursänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden. Anlagen in Ländern der Schwellenmärkte können riskanter und schwankungsanfälliger als Anlagen in Ländern der entwickelten Märkte sein. Die Anlagestrategie kann zu einer höheren Volatilität führen als eine Anlage in Produkten oder Fonds, die in einer größeren Bandbreite von Aktien über zahlreiche Sektoren hinweg investiert sind. Die aktuellen Steuersätze und -vergünstigungen können variieren und hängen von Ihren persönlichen Umständen ab.

4. Zeichnungen von Anteilen eines Produkts oder Fonds von Universal Investment der Kapitalverwaltungsgesellschaft des von der LORIAC GmbH beratenden Fonds: Mehrwertphasen Balance UI (WKN: A2ADXC) können nur auf Grundlage der aktuellen Broschüre und des aktuellen Verkaufsprospekts (oder sonstigen Angebotsdokuments) für das Produkt oder den Fonds erfolgen; darin werden die Anlagerisiken ausführlich erläutert.

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Sie dürfen nicht:

In den Bestandsinformationen aufgeführte Wertpapiere des Portfolios auf Grundlage der in den Bestandsinformationen enthaltenen Informationen kaufen oder verkaufen.

Auf Grundlage der Bestandsinformationen gegen die Fonds handeln oder sich wissentlich an Handelspraktiken beteiligen, die LORIAC oder den Fonds schaden. Sie werden sich nach besten Kräften bemühen, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen und auch anderweitig Ihre Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung einzuhalten und einen Missbrauch der Bestandsinformationen verhindern. Sollten Sie Kenntnis über eine Verwendung der Bestandsinformationen durch einen Mitarbeiter, Handlungsbevollmächtigten oder Kunden erlangen, die eine Verletzung dieser Vereinbarung darstellt, werden Sie LORIAC unverzüglich hierüber in Kenntnis setzen. Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass Schadensersatz allein kein angemessenes Rechtsmittel im Fall eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung darstellt. Sie bestätigen dementsprechend und erklären sich damit einverstanden, dass LORIAC oder ein Fonds, auf den die Bestandsinformationen sich beziehen, ohne Beeinträchtigung aller anderen Rechte bzw. Rechtsmittel, für den Fall eines drohenden oder tatsächlich erfolgten Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung Anspruch auf das Rechtsmittel der gerichtlichen Verfügung, der vertragsgemäßen Erfüllung und anderer Rechtsmittel unter Equity-Recht (sog. „Billigkeitsrecht“) hat.

Sie sind an die in dieser Vereinbarung enthaltenen Verschwiegenheitsbestimmungen nicht gebunden, falls die entsprechenden Bestandsinformationen 1) ohne Handlung oder Unterlassung des Finanzinstituts, dessen Mitarbeiter, Handlungsbevollmächtigen oder Untervertragnehmer öffentlich bekannt sind oder werden, 2) diese Ihnen von einem Dritten ohne Einschränkungen und ohne eine Verpflichtung zur Wahrung der Verschwiegenheit offenbart werden, 3) diese aufgrund einer Anordnung einer Regierungsstelle, einer Aufsichtsbehörde (einschließlich, ohne Einschränkungen, einer zuständigen Wertpapierbörse) oder eines zuständigen Gerichts oder anderweitig aufgrund eines Gesetzes oder einer aufsichtsrechtlichen Pflicht offenbart werden müssen.

Die Vereinbarung bleibt so lange gültig, wie Sie auf die Bestandsinformationen von LORIAC zugreifen. LORIAC darf diese Vereinbarung fristlos kündigen, falls die Vereinbarung gegen Gesetze, Vorschriften oder entsprechende aufsichtsrechtliche Auslegungen verstößt. Nach einer Kündigung müssen Sie auch weiterhin angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Offenbarung bzw. Verbreitung der Bestandsinformationen zu verhindern. Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass die Bestandsinformationen für schädliche Zwecke verwendet werden können, z. B. zur Nachbildung der durch geistige Eigentumsrechte geschützten Anlage- und Handelsstrategien, Techniken und Methoden. Ihre Verpflichtungen zur Verschwiegenheit und das Verbot einer Verbreitung der Bestandsinformationen durch Sie an Dritte bleiben daher auch nach Aufhebung dieser Vereinbarung weiter bestehen. Falls es zu Widersprüchen zwischen dieser Vereinbarung und einer anderen Vereinbarung zwischen Ihnen und LORIAC kommen sollte, dann gilt diese Vereinbarung als Zusatz zu der jeweiligen, anderen Vereinbarung.

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Die Vereinbarung:
(i) kann von LORIAC jederzeit unter angemessener Benachrichtigung an Sie modifiziert oder ergänzt werden,
(ii) gilt zum Vorteil der Rechtsnachfolger und Zessionäre von LORIAC und von Ihnen und ist für diese verbindlich, und
(iii) untersteht dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und soll dementsprechend ausgelegt werden.