Fondspräsentationen für Berater

Die hier verlinkten Präsentationen sind auschließlich zur Information von Beratern und institutionellen (professionellen) Anlegern bestimmt.

Der jeweils aktuelle Infoflyer kann für die Kundenberatung als Informationsunterlage zusammen mit den gesetzlich erforderlichen Informationsdokumenten und Verkaufsunterlagen genutzt werden.

Die Weiterleitung an Privatanleger oder Anlageinteressenten ist nicht erlaubt.

LORIAC Low Risk Asset Control GmbH

Büro Oelber

Ahornweg 17
38271 Oelber am weißen Wege
Tel: 05345-4833

Büro Butzbach

Rechtenbacher Str. 18
35510 Batzbach
Tel: 06033-74627-0

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Disclaimer

DIESER BEREICH DER WEBSITE IST INSTITUTIONELLEN ANLEGERN UND VERTRIEBSPARTNERN MIT ZULASSUNG NACH §34F GEWO oder ZULASSUNG NACH §32 KWG MIT WOHNSITZ IN DEUTSCHLAND VORBEHALTEN. ER IST NICHT FÜR DIE NUTZUNG DURCH DIE ÖFFENTLICHKEIT VORGESEHEN.

ICH BESTÄTIGE, DASS ICH EIN PROFESSIONELLER ANLEGER ODER VERTRIEBSPARTNER MIT ENTSPRECHENDER ZULASSUNG BIN, DIE WICHTIGEN HINWEISE GELESEN HABE UND FORTFAHREN MÖCHTE.

WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt, bevor sie weiterklicken, da hier die rechtlichen und aufsichtsbehördlichen Einschränkungen erläutert werden, die Informationen auf dieser Website betreffen, aber auch die Produkte, auf die in dieser Website verwiesen wird.

1. Diese Website ist lediglich an Institutionelle Anleger/Vertriebspartner mit Wohnsitz in Deutschland gerichtet; die zur Verfügung gestellten Informationen dürfen nicht außerhalb Deutschlands verbreitet werden. Keine der Informationen darf weder auszugsweise noch vollständig in irgendeiner Form kopiert, reproduziert oder weiter verbreitet werden und gilt auch nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Anlageangebots in Ländern außerhalb Deutschlands. Aktien oder Anteile dieser Produkte oder Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika, oder in jeglichen anderen Ländern, Staaten oder Gerichtsbarkeiten nicht angeboten oder verkauft werden, in denen es gesetzlich verboten ist, derartige Aktien oder Anteile anzubieten, ein Angebot für sie einzuholen oder sie zu verkaufen.

2. Die in dieser Website enthaltenen Informationen sind von der LORIAC Low Risk Asset Control GmbH (nachfolgend LORIAC genannt) herausgegeben und genehmigt worden; sie stellen in keiner Weise eine Anlageberatung dar. Die LORIAC GmbH ist eingetragen als Finanzanlagenvermittler unter der Nummer D-F-133-CKSV-71 im Vermittlerregister gemäß § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung. Die Erlaubniserteilung nach § 34 F Gewerbeordnung ist erfolgt. Sie unterliegt der Aufsicht des Gewerbeamtes der Stadt Hannover.

3. Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten steigen oder fallen; dies kann zu Verlusten der von Ihnen investierten Beträge führen und/oder dazu, dass der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Da die in den Fonds gehaltenen Wertpapiere auf fremde Währungen lauten können, kann der Fonds durch Wechselkursänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden. Anlagen in Ländern der Schwellenmärkte können riskanter und schwankungsanfälliger als Anlagen in Ländern der entwickelten Märkte sein. Die Anlagestrategie kann zu einer höheren Volatilität führen als eine Anlage in Produkten oder Fonds, die in einer größeren Bandbreite von Aktien über zahlreiche Sektoren hinweg investiert sind. Die aktuellen Steuersätze und -vergünstigungen können variieren und hängen von Ihren persönlichen Umständen ab.

4. Zeichnungen von Anteilen eines Produkts oder Fonds von Universal Investment der Kapitalverwaltungsgesellschaft des von der LORIAC GmbH beratenden Fonds: Mehrwertphasen Balance UI (WKN: A2ADXC) können nur auf Grundlage der aktuellen Broschüre und des aktuellen Verkaufsprospekts (oder sonstigen Angebotsdokuments) für das Produkt oder den Fonds erfolgen; darin werden die Anlagerisiken ausführlich erläutert.

5. Der Inhalt dieser Webseiten wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die bei Veröffentlichung von LORIAC als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Veröffentlichung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Die LORIAC GmbH kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von LORIAC geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

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Portfoliobestände von Zielfondsfonds : Wir stellen Ihnen möglicherweise bisweilen teilweise Aufstellungen der Zielfonds und /oder Wertpapierbestände des Portfolios, insbesondere der Titel, die die höchsten Beiträge, die höchste Gewichtung, bzw. die größten Beeinträchtigungen zur Wertentwicklung des Portfolios leisteten und von einem oder mehreren Fonds gehalten werden, die nicht bei lokalen Aufsichtsbehörden registriert bzw. notifiziert sind (jeweils ein „Fonds“ und gemeinsam die „Fonds“), sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit dem bzw. den Fonds, die möglicherweise nicht auch auf andere Weise veröffentlicht werden, zur Verfügung. Solche Aufstellungen der Wertpapierbestände und die anderen nicht öffentlichen Informationen unterliegen den folgenden Bedingungen und werden hierin als „Bestandsinformationen“ bezeichnet.

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Sie verpflichten sich die Bestandsinformationen, ungeachtet der Form der Bestandsinformationen und ungeachtet dessen, ob die Bestandsinformationen als geschützt oder vertraulich gekennzeichnet sind oder identifiziert wurden, streng vertraulich zu behandeln. Sie verpflichten sich weiterhin, die Bestandsinformationen Dritten gegenüber nicht zu offenbaren oder an diese weiter zu geben und die Bestandsinformationen als nicht-öffentlich und urheberrechtlich geschützt zu behandeln. Sie bestätigen weiterhin und erkennen an, dass die Bestandsinformationen einen wertvollen Vermögensgegenstand von LORIAC, den Fonds und den Anteilsinhabern des Fonds darstellen. Sie erkennen an, dass den Anteilsinhabern des Fonds Nachteile entstehen können, falls die Bestandsinformationen für unangemessene Handelszwecke genutzt werden. LORIAC darf des Weiteren in angemessenem Rahmen darum ersuchen, dass Sie LORIAC sämtliche Rechercheergebnisse, die in Hinsicht auf die Fonds zusammengestellt wurden, zur Verfügung stellen.

Sie dürfen nicht:

In den Bestandsinformationen aufgeführte Wertpapiere des Portfolios auf Grundlage der in den Bestandsinformationen enthaltenen Informationen kaufen oder verkaufen.

Auf Grundlage der Bestandsinformationen gegen die Fonds handeln oder sich wissentlich an Handelspraktiken beteiligen, die LORIAC oder den Fonds schaden. Sie werden sich nach besten Kräften bemühen, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen und auch anderweitig Ihre Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung einzuhalten und einen Missbrauch der Bestandsinformationen verhindern. Sollten Sie Kenntnis über eine Verwendung der Bestandsinformationen durch einen Mitarbeiter, Handlungsbevollmächtigten oder Kunden erlangen, die eine Verletzung dieser Vereinbarung darstellt, werden Sie LORIAC unverzüglich hierüber in Kenntnis setzen. Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass Schadensersatz allein kein angemessenes Rechtsmittel im Fall eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung darstellt. Sie bestätigen dementsprechend und erklären sich damit einverstanden, dass LORIAC oder ein Fonds, auf den die Bestandsinformationen sich beziehen, ohne Beeinträchtigung aller anderen Rechte bzw. Rechtsmittel, für den Fall eines drohenden oder tatsächlich erfolgten Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung Anspruch auf das Rechtsmittel der gerichtlichen Verfügung, der vertragsgemäßen Erfüllung und anderer Rechtsmittel unter Equity-Recht (sog. „Billigkeitsrecht“) hat.

Sie sind an die in dieser Vereinbarung enthaltenen Verschwiegenheitsbestimmungen nicht gebunden, falls die entsprechenden Bestandsinformationen 1) ohne Handlung oder Unterlassung des Finanzinstituts, dessen Mitarbeiter, Handlungsbevollmächtigen oder Untervertragnehmer öffentlich bekannt sind oder werden, 2) diese Ihnen von einem Dritten ohne Einschränkungen und ohne eine Verpflichtung zur Wahrung der Verschwiegenheit offenbart werden, 3) diese aufgrund einer Anordnung einer Regierungsstelle, einer Aufsichtsbehörde (einschließlich, ohne Einschränkungen, einer zuständigen Wertpapierbörse) oder eines zuständigen Gerichts oder anderweitig aufgrund eines Gesetzes oder einer aufsichtsrechtlichen Pflicht offenbart werden müssen.

Die Vereinbarung bleibt so lange gültig, wie Sie auf die Bestandsinformationen von LORIAC zugreifen. LORIAC darf diese Vereinbarung fristlos kündigen, falls die Vereinbarung gegen Gesetze, Vorschriften oder entsprechende aufsichtsrechtliche Auslegungen verstößt. Nach einer Kündigung müssen Sie auch weiterhin angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Offenbarung bzw. Verbreitung der Bestandsinformationen zu verhindern. Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass die Bestandsinformationen für schädliche Zwecke verwendet werden können, z. B. zur Nachbildung der durch geistige Eigentumsrechte geschützten Anlage- und Handelsstrategien, Techniken und Methoden. Ihre Verpflichtungen zur Verschwiegenheit und das Verbot einer Verbreitung der Bestandsinformationen durch Sie an Dritte bleiben daher auch nach Aufhebung dieser Vereinbarung weiter bestehen. Falls es zu Widersprüchen zwischen dieser Vereinbarung und einer anderen Vereinbarung zwischen Ihnen und LORIAC kommen sollte, dann gilt diese Vereinbarung als Zusatz zu der jeweiligen, anderen Vereinbarung.

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SIE HALTEN ALLE LORIAC ANGEHÖRIGEN GEGEN SÄMTLICHE KOSTEN, AUSLAGEN, VERLUSTE, HAFTUNGEN, VERPFLICHTUNGEN, SCHADENSERSATZANSPRÜCHE UND STRAFEN, DIE EINER PARTEI ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH ANGEMESSENE ANWALTSKOSTEN UND ANDERE HONORARE FÜR FACHLEUTE, DIE BEI DER UNTERSUCHUNG UND VERTEIDIGUNG ODER EINER REVISION SCHWEBENDER ODER DROHENDER FORDERUNGEN, GERICHTSVERFAHREN, KLAGEN, VERFAHREN, SCHLICHTUNGSVERFAHREN, VERGLEICHSZAHLUNGEN (GEMEINSAM „AUSLAGEN“), DIE DIREKT ODER INDIREKT AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERSTOSS GEGEN DIESE VEREINBARUNG ENTSTEHEN, SOFERN DIESE AUSLAGEN NICHT UNMITTELBARE FOLGE GROBER FAHRLÄSSIGKEIT, BETRUGS ODER VORSÄTZLICHEM FEHLVERHALTENS DURCH UNS SIND, SCHADLOS.

Die Vereinbarung:
(i) kann von LORIAC jederzeit unter angemessener Benachrichtigung an Sie modifiziert oder ergänzt werden,
(ii) gilt zum Vorteil der Rechtsnachfolger und Zessionäre von LORIAC und von Ihnen und ist für diese verbindlich, und
(iii) untersteht dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und soll dementsprechend ausgelegt werden.